花旗：维持恒隆地产(00101)“买入”评级 目标价下调至73港元
资本探索家
2024-09-14 23:03:08
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花旗发布研究报告称，维持恒隆地产(00101)“买入”评级，预计2024年盈利为35亿港元，2025年则同比降6%，目标价从11.4港元下调36%至7.3港元。恒隆地产中期派息大削33%，盈利减少22%之后，股价下跌12%。
该行预计，全年每股股息可能将维持在0.52港元，同比大削33%。管理层表示削减股息是为维持现金流的可持续性，该行预计负债将从2026年开始见顶。该行表示，恒隆地产的内地商场租户销售额同比下降13%，香港主要租户2024年上半年恢复续租呈负增长，零售前景不佳可能成为近期股价的悬念，投资者关注的是资本支出以及股息的租金现金流是否充足。
不过，该行认为该公司也有其运营优势;1)维持本地市场份额;2)出租率持续高;3)通过和主要品牌的合作带来良好的客流量;4)能更好吸引高端购物者。
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